ショッピング・モール裏の下水管からサンタの衣装を着た遺体が発見された。被害者の名前がサンタの本名と同じ、クリス・クリングルと知りラボのメンバーは面白がる。骨に残された痕跡からクリスは撲殺されたことが分かる。オモチャ屋の2階にある彼の部屋に行くと、そこは完璧なクリスマス仕様。子供のように喜ぶブースだがそこから大金が見つかり事態は一変する。彼が働いていたサンタ専門の派遣会社に行くと、そこには大勢のサンタが。その中でもクリスはみんなから尊敬されていた。遺体に付いていた残留物から殺害現場が中華街のレストラン近くだと判明、現場に残されていた財布から、サンタの一人がスリを働きそれを見つけたクリスが犯人に殺害されたと考える。さらに凶器と思われるのが真鍮のベルだったことから、ブレナンたちは派遣会社のサンタ全員を調べる。父親の面会に行ったブレナンは、もう一度子供たちと一緒にクリスマスを過ごしたいという父の望みを聞く。ラスに話すと娘たちに知られたくないと拒否される。ブレナンは検事に特別な配慮を依頼するが、その条件はなんとブースとキスすることだった。
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