工事現場から刺殺され何かに噛まれた遺体が発見される。膝が砕かれていたことからマフィアの犯行が疑われたが、その後ブレナンの家に膝蓋骨が送られてくる。その骨を包んだ布からゴルモゴンの紋様が見つかったため、"父なき息子"事件の新たな被害者だったと判明、歯型から被害者がワシントン教区のクーパー神父と分かる。金庫のタペストリーに布の紋様と同じものがあることに気付いたアンジェラは、その図柄をヒントにある霊廟を導き出す。ブースとブレナンが向かうと、そこには完全に人骨だけでできた"父なき息子"のポーズをした骸骨があった。遺体に残された歯形から犯人は2人いると考えられ、それは師匠と弟子の関係だとスイーツは読み解く。タペストリーの図柄がこれまでの被害者を表していると考えたブースたちは、次に狙われる可能性があるロビイストのレイと話をするが、彼は全く信用しようとしなかった。逃亡中の兄ラスの恋人エイミーから、彼女の娘が重病で彼に会いたがっていると聞いたブレナン。だが彼はFBIに見つかったら即逮捕される身。どうしたらいいか父に相談すると、父は嘘をついてラスをラボに寄こし、結局ラスは逮捕されてしまう。
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