サンドパイパーの案件は難航していた。チャックはハワードたちに助けを求めるようジミーを説得し、ジミーが寝ている間にある人物に電話する。ジミーとチャックはHHMでミーティングをするが、ハワードからの返事は「案件は引き受けるが、ジミーは雇えない」という酷いものだった。一方マイクは、獣医師から紹介された用心棒の仕事で、取引相手のナチョと顔を合わせる。ジミーはあることに気付き、チャックのもとを訪れる。
キャスト
ジミー・マッギル/ソウル・グッドマン：
ボブ・オデンカーク
マイク・エルマントラウト：
ジョナサン・バンクス
キム・ウェクスラー：
レイ・シーホーン
ハワード・ハムリン：
パトリック・ファビアン
ナチョ・バルガ：
マイケル・マンド
チャック・マッギル：
マイケル・マッキーン
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