新しい事務所を借りて事業拡大を考えるジミーは、キムを仕事のパートナーに誘う。そんな中、キムはHHMで担当していたケトルマン夫妻から怒りを買ってしまい、依頼を取り下げられてしまうのだった。一方、ケトルマン夫妻は、過去に渡した"報酬"の話を持ち出し、ジミーに再び弁護の依頼をする。困り果てたジミーは、マイクにある仕事を頼むことに。それは、ケトルマンが役所から横領した大金を盗んでくるというもので…?
キャスト
ジミー・マッギル/ソウル・グッドマン：
ボブ・オデンカーク
マイク・エルマントラウト：
ジョナサン・バンクス
キム・ウェクスラー：
レイ・シーホーン
ハワード・ハムリン：
パトリック・ファビアン
ナチョ・バルガ：
マイケル・マンド
チャック・マッギル：
マイケル・マッキーン
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