赤珠護送の遅れを姉･祁嫣然（チー･イエンラン）に責められた祁暁軒。祁嫣然は妖尾が生えた虎子を殺そうとするが、祁暁軒がそれを制止する。一行はそれぞれの目的のため伏龍国の都へ向かうことに。都では国御妖師の試験が行われようとしていた。
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