ホームレスの強制収容計画を進める住宅都市開発省の職員が惨殺され、モルダーとスカリーが捜査にあたる。しかしそこへ、スカリーの母が危篤との連絡が入り、彼女は病院へ向かう。残されたモルダーは監視カメラの映像から、現場近くの看板の絵が犯行時刻にはまだ描かれていなかったことに気づき、描いたアーティストを捜す。
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