朝から不機嫌なジェフは世界を終わらせるべきだと宣言し、マイケルを利用しようとする。悪魔の子としてどう振る舞うか悩んでいたマイケルはジェフの計画通り動き始めた。コーデリアはマイケルに対抗するため、マロリーに神話と思われていた魔術を習得させようとする。それは成功した者がいないという危険な魔術だった。
キャスト
ウィルヘミナ・ヴェナブル/コーデリア・フォックス/ビリー・ディーン・ハワード：
サラ・ポールソン
マイケル・ラングドン：
コディ・ファーン
ミズ ミード：
キャシー・ベイツ
ギャラント/テイト・ラングドン：
エヴァン・ピーターズ
ココ・サンピエール・ヴァンダービルト：
レスリー・グロスマン
ダイナ・スティーヴンス：
アディナ・ポーター
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