皮膚が魚の鱗のような男が何者かに惨殺された。その傷口が、過去の未解決の怪死事件と酷似していることを知ったモルダー＆スカリーは捜査を開始。殺された男はサーカスに所属し、そのメンバーの多くは事件の起きた町に集まっているらしい。町を訪れたふたりは、レストランのメニューに描かれたイラストに目をとめる。それはフィージー・マーメイドと呼ばれる、ミイラ化したサルと魚を合体させて作った人魚を描いたもので、殺人現場にはサルのような足跡が残されていたからだ。その夜、町に泊まることになったふたりは奇妙な人々と遭遇。そのなかには、腹に弟を接合している男までいた。
キャスト
ダナ・スカリー捜査官：
ジリアン・アンダーソン
フォックス・モルダー捜査官：
デイビッド・ドゥカブニー
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エピソード
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