ジミーはスタンレーから手を売れば弁護士が雇えると話を持ちかけられる。フリーク・ショーに突如現れた奇術師のチェスターはエルサに気に入られ、前座で奇術を披露することに。さらに腹話術も得意な彼は日常的に人形と会話する変わった人物だった。初体験を捧げる相手を探していたタトラー姉妹はハンサムで好意的なチェスターに引かれていく。デルがマ・ペティトを殺したことを知ったエルサは怒りに燃える。
キャスト
フィオナ・グッド：
ジェシカ・ラング
コーデリア・フォックス：
サラ・ポールソン
マダム・デルフィーン・ラローリー：
キャシー・ベイツ
マリー・ラヴォー：
アンジェラ・バセット
ゾーイ・ベンソン：
タイッサ・ファーミガ
カイル・スペンサー：
エヴァン・ピータース
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エピソード
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