ハミルトンの動物保護区でオオカミに食べられた遺体が発見される。ブレナンは骨折痕などから、被害者が自分の大学院時代の友人イーサンだと気付く。その直前何者かに携帯の着信音がオオカミの遠吠えに勝手に変えられていた事もあり、犯人はペラントだと断言する。ブレナンはペラントの事をイーサンに相談していた。ブレナンは2週間前に彼と会っていたが、病院の監視映像には彼が姿を消す前の晩に病院から出てきたブレナンが写っていた……。
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