第1話 新たな出会い

アスリエル卿が作り出した裂け目を通り、別世界にたどり着いたライラとパンタライモン。そこにあるチッタガーゼという町でウィルと出会い、行動を共にする。教権(マジステリアム)の潜水艦では、枢機卿たちがアスリエル卿の作った裂け目と別世界について話し合っていた。そして、別世界やライラについて知っていることを聞き出すために、教権が捕らえた魔女をコールター夫人が拷問する。一方、リー・スコーズビーは行方不明になったライラのことを相談するために魔女のもとへ向かっていた。ライラたちのいるチッタガーゼには、なぜか子供しかいない。