トロールサンドに着いたライラたちは魔女の助けを得るため、魔女領事に会いに行く。そこでよろいグマのイオレク・バーニソンを味方につけることを勧められたライラとファーダー・コーラムは、よろいを奪われ、こき使われているイオレクのところへ向かう。同じ頃、気球乗りのリー・スコーズビーも旧友のイオレクを捜していた。一方コールター夫人は、教権(マジステリアム)で真理計(アレシオメーター)を解読できる聖職者にある問いを投げかける。
キャスト
ライラ・ベラクア：
ダフネ・キーン
コールター夫人：
ルース・ウィルソン
アスリエル卿：
ジェームズ・マカヴォイ
リー・スコーズビー：
リン=マヌエル・ミランダ
ロジャー：
ルウィン・ロイド
学寮長：
クラーク・ピーターズ
マ・コスタ：
アン・マリー・ダフ
ファーダー・コーラム：
ジェームズ・コスモ
ジョン・ファー：
ルシアン・ムサマティ
ボーリアル卿：
アリヨン・バカレ
スタッフ
脚本：
ジャック・ソーン
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