朝瀾は敖宣に余墨への想いを断って結婚すると約束し、彼への追撃をやめてほしいと言う。一方、朝瀾が余墨に逆鱗を捧げたと知った父の南海龍王・朝衍は彼に会いに人間界へ。その結果、余墨は逆鱗を返すために南海へ向かい、唐周、顔淡、聖徳もそれに同行する。だが、父の死で東海龍王となった敖宣が南海を占領しようとして…。
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