ウォルターはハンクの動きを封じるため、ある手段をとって、彼を窮地に陥れる。ハンクはジェシーと会い、寝返るよう説得する。そしてジェシーはウォルターと決別する時が来たと覚悟を決める。一方、トッドはメス・ビジネスを引き継いでいた。
キャスト
ウォルター・ホワイト：
ブライアン・クランストン
ジェシー・ピンクマン：
アーロン・ポール
スカイラー・ホワイト：
アンナ・ガン
ハンク・シュレイダー：
ディーン・ノリス
マリー・シュレイダー：
ベッツィ・ブラント
ウォルター・ホワイトJr.：
RJ・ミッテ
ソウル・グッドマン：
ボブ・オデンカーク
マイク・エルマントラウト：
ジョナサン・バンクス
トッド：
ジェシー・プレモンス
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