密輸の件で捕盗大将(ポドテジャン)を罷免されたウォニョプ。腹いせに町で偶然出会ったチルソンを殺してしまい、バウは怒りに震える。一方、スギョンが生きていることを知ったキム尚宮(サングン)は、バウに手を組むことを提案する。バウは条件としてスギョンと生母ユン氏の対面を要求する。スギョンは仮面劇団の一員に偽装して王宮に入り、母と涙の再会を果たすが…。
スタッフ
脚本：
キム・ジス
脚本：
パク・チョル
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